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文/张庭玮/商业周刊

绘图芯片龙头辉达(Nvidia),11月14日公布第三季财报,营收比去年同期下降5%,年增率已是连续四季下降。财报表现落漆,甫被《哈佛商业评论》选为最佳CEO的执行长黄仁勋,肩上究竟担著多少挑战?而他的应战策略,竟然是:转型为软件公司!

 辉达要从芯片厂跨界成为软件商,分析师看好执行长黄仁勋的转型大计,纷纷上调目标价。(摄影者.商周杨文财)

▲(图/翻摄自 商业周刊)

过去1年,营运艰困:
虚币爆矿灾、AI市场遭抢

辉达过去1年真的过得很不好。德银最近一篇研究报告指出,过去1年的众多营运困境中,最严重的就是,加密货币挖矿需求锐减。

“加密货币狂欢后的宿醉,持续的比我想像中的还久。”黄仁勋去年曾无奈的在电话法说会上表示。

由于绘图芯片特别适合用在加密货币“挖矿”,在2017年底到2018年初之间,比特币等加密货币价格狂飙,导致芯片需求大增。CNBC报导,当时配备高阶绘图芯片的显示卡,在市面上甚至一卡难求,让股价已经被AI(人工智能)芯片题材拱高的辉达,在去年10月1日达到股价颠峰289美元。

然而,危机就藏在繁荣中。去年底以来,加密货币挖矿潮退去,加上游戏业务需求不振,让辉达营运陷入低潮。

彭博分析,辉达个人电脑用绘图芯片,在专业电竞玩家间独占鳌头,这群人愿意在电脑配备上投资大把银子,让辉达荷包赚满满。然而,今年超微(AMD)发行了更经济实惠的绘图芯片,威胁到辉达的优势,让游戏方面业绩复苏速度低于预期。

辉达公布第三季游戏类(含加密货币)营收为16亿6千万美元,较去年同期衰退6%,占公司营收比率,也从以前的约6成,跌到55%。

于是,接下来的复苏成长发动机,希望就寄托在AI芯片市场了。

《纽约时报》分析指出,过去3、4年以来,黄仁勋成功将公司业务从游戏拓展到AI,让原本只用于游戏的绘图芯片,成为AI深度学习(Deep Learning)时不可或缺的芯片,被用于从大量文字、影像、语音资料中,“训练”找出共通守则,是AI云端服务资料中心(Data Center)的大脑。

然而,资料中心的大型客户、营运商也纷纷切入研发AI芯片。Google已发布了三代自家AI深度学习芯片,包括阿里巴巴、亚马逊、脸书也都鸭子划水著手开发类似芯片。大咖竞争者环伺的状况下,辉达这块市场已难逃被分食命运。而过去四季辉达来自资料中心方面的营收不佳,原因也包括,客户担心全球经济放缓,而暂停投资。

为了维持优势,辉达今年3月以公司史上最大金额的收购案,揭开了业务转型计划,用总价69亿美元(约合新台币2100亿元)收购以色列芯片公司Mellanox。该公司拥有的技术,能加快绘图芯片与资料中心其他设备之间的传输速度,此举代表,辉达深知,在资料中心领域,自己的强项只在绘图芯片,必须补足提供完整解决方案的能力。

CNBC报导,分析师普遍认为,尽管游戏方面营收在短期间内难大幅反弹,但辉达资料中心业务,第四季表现值得期待。

早在2016年,黄仁勋就开始将辉达称为“一家AI公司”,之后并多次在公开场合强化这一定位。如今,他让这个定位更上层楼。

转攻资料中心业务
分析师:辉达筹码还很多

黄仁勋在电话法说会中首度指出,辉达不只是一家芯片公司,更已转型为软件公司。因为,公司切入的AI、资料分析、机器人、自驾车,还是游戏、云端绘图运算等业务,都必须从功能强大的软件起步,本来就不能只靠硬件来发挥性能。

“我们也是一家平台公司,”他强调,辉达不只具备软件能力,所推出的解决方案平台,也广泛受到代工厂、云端服务业者欢迎。“身为一家有软件实力的平台公司,毛利自然可以随著时间逐步成长。”他自信的说。

这说法颇获分析师埋单。落漆的财报发布后,分析师大多维持对辉达的买进评级,多家券商如美银美林,甚至还上调目标价。

“绘图芯片应用领域,未来5年只会增、不会减,辉达手上的筹码还很多,”知名投资分析网站《The Motley Fool》甚至喊出,管它游戏市场什么时候复苏,只要看看云端、AI运算能在各行业带来的颠覆,想想自驾车、语音辨识商机,长线并没有看淡的理由。

这也解答了这一个奇怪现象:连4季营收表现不佳,辉达今年来股价却涨逾55%,胜过同期间标普五百指数的24%涨幅。获《哈佛商业评论》选为年度最佳CEO的黄仁勋,果然非浪得虚名。

※本文由商业周刊授权刊载,未经同意禁止转载。精彩全文,详见《商业周刊》1671期。

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